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Coburg

Inhalt

Andreas Schmidt

Berater, Diplom-Ing. (TU)

Lizenzierter StB/WP/RA-Berater
Zertifizierter Ruhestandsplaner

Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Versicherung
  • Ruhestandsplanung
  • Finanzen, Konto und Karte, Finanzierung, Geldanlage, Vermögensmanagement
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge
  • Immobilienfinanzierung
  • Immobilieninvestment
  • Gesundheit
  • Finanzcoaching

Berufsgruppen

  • Steuerberater / Wirtschaftsprüfer / Rechtsanwälte
  • Firmen, Betriebe

Meine Beratungsphilosophie

Als Finanzcoach entwickle ich für anspruchsvolle Mandanten umfassende Finanzlösungen. Damit schaffe ich 

1. Transparenz der eigenen wirtschaftlichen Situation

2. eine fundierte Entscheidungsgrundlage und -fähigkeit, um zu erkennen welche zukünftigen Konsequenzen durch heutige Handlungen verursacht werden

3. die Sicherheit und das gute Gefühl, die Kontrolle über die eigene finanzielle Situation zu behalten. Dieser gemeinsame Weg ist von intensivem Austausch und Vertrauen geprägt.

Für einen stimmigen Finanzplan sind nicht nur, die natürlich qualitätsgeprüften, Produkte wichtig, sondern der große Zusammenhang im Portfolio. Ein entscheidender Mehrwert entsteht dadurch, dass ich meinen Mandanten als deren Interessenvertreter mit „Best Advice“ sage, was Sie tun können UND was sie besser NICHT tun sollten.

In regelmäßigen Servicegesprächen übernehme ich Verantwortung für meine Beratung, bewerte die bestehende Situation nach aktueller Lage und Stimmigkeit neu und zeige Handlungsalternativen auf.

Mein Werdegang

1998

MLP Berater für die MLP Geschäftsstelle Bamberg an den Standorten Bamberg & Coburg

1993-1996

Studium Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Ilmenau mit Abschluß als Diplom-Wirtschaftsingenieur

1988-1993

Studium der Informationstechnik an der TU Ilmenau mit Abschluß als Diplom-Ingenieur

Meine Interessen

  • Fotografieren, insbesondere Natur- und Tierfotografie
  • Tanzen
  • Reisen in ferne Länder, besonders nach Afrika
  • selbst Kochen und gut Essen

Meine Seminare

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